Por qué Malasia es la próxima gran frontera para la expansión de los préstamos digitales

En nuestra conversación con Vadym Bortnyk, Director de Desarrollo de Negocio de Space Crew Finance, profundizamos en las estrategias detalladas y la visión que hay detrás de su expansión en el mercado de préstamos digitales de Malasia. Vadym comparte con nosotros sus principales puntos de vista sobre las oportunidades económicas, el marco normativo y la dinámica cultural del país, que lo convierten en un destino privilegiado para las finanzas digitales.
Hola, Vadym. ¿Por qué Malasia? ¿Qué hace de este país el destino ideal para expandir su negocio de préstamos digitales?
A la hora de seleccionar un país para la expansión económica, analizamos varios factores, como el nivel de desarrollo económico, la calificación crediticia y la renta media. Malasia destaca por su economía estable y su elevada calificación crediticia. Según S&P, el país tiene una calificación crediticia de A-, una de las mejores del Sudeste Asiático. Su PIB per cápita en 2022 alcanzó los 11.372 dólares, y el salario medio supera los 700 dólares al mes.
Este nivel de ingresos respalda la viabilidad de los préstamos de pago único, con un tamaño medio de préstamo de unos 400 dólares. Además, Malasia ofrece un entorno empresarial abierto que fomenta el crecimiento económico. A pesar de ser un país predominantemente islámico, Malasia sigue siendo un Estado laico, lo que garantiza la libertad de las empresas para prosperar.
Por otra parte, el mercado de préstamos digitales está aún poco desarrollado, lo que crea una oportunidad única. En la actualidad, sólo dos grandes empresas internacionales operan en este sector, lo que deja un amplio margen para que se establezcan nuevos actores.
¿Cuál es la situación económica de Malasia y en qué se basa su economía?
Malasia es un país con aproximadamente 33 millones de habitantes, y su PIB en 2023 ascendía a 430.000 millones de dólares. La economía es increíblemente diversa. Por un lado, Malasia es un importante productor de productos electrónicos, que aportan el 35% de sus exportaciones, y tiene como principales socios comerciales a Estados Unidos y China. Por otro, es el segundo productor mundial de aceite de palma, que también desempeña un papel importante en su economía.
Además, Malasia es un importante centro para el comercio mundial. El estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, ve pasar anualmente más del 80% del comercio mundial de petróleo. Malasia también atrae a más de 10 millones de turistas al año, lo que impulsa aún más su economía.
El sistema económico liberal del país y su infraestructura portuaria de categoría mundial le confieren un enorme potencial de crecimiento. De hecho, Malasia ocupará el 12º puesto mundial en la clasificación Doing Business en 2020 y el 25º en el Índice de Competitividad Global en 2023.
¿Cuál es el grado de desarrollo del mercado malasio en términos de digitalización financiera?
Malasia está demostrando un rápido crecimiento en la digitalización financiera, lo que la convierte en uno de los mercados más prometedores para los préstamos en línea. Más del 90% de la población tiene acceso a servicios bancarios, cifra significativamente superior a la media regional. Además, más del 80% de los malasios utilizan activamente la banca en línea para sus transacciones diarias.
El Gobierno ha invertido mucho en la promoción de la economía digital a través de programas estatales, creando condiciones favorables para las nuevas empresas y los negocios impulsados por la tecnología. Destaca el uso generalizado de monederos electrónicos, adoptados por más del 65% de la población.
Estos monederos suelen integrar códigos QR universales (QRIS), que simplifican los pagos tanto para los consumidores como para los comerciantes. Esta combinación de accesibilidad, innovación y apoyo gubernamental posiciona a Malasia como líder en digitalización financiera en todo el Sudeste Asiático.
En 2023, el mercado de préstamos en línea alcanzó los 1.500 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual superior al 10%, lo que subraya su potencial de expansión continua.
Podría compartir más sobre los factores específicos que inclinaron la balanza a favor de Malasia para su expansión?
Por supuesto. Los principales factores que influyeron en nuestra decisión son
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Ingresos medios elevados, que garantizan una fuerte capacidad de reembolso.
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Casos de éxito de negocios similares que validan el potencial del mercado.
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Competencia razonable, con sólo dos operadores clave en el mercado de préstamos a corto plazo.
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Un marco jurídico regulado, que fomenta la estabilidad y proporciona datos fiables sobre los prestatarios.
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Tasas de morosidad relativamente bajas, que hacen el mercado aún más atractivo.
¿Cómo influye la dinámica cultural y social de Malasia en su estrategia y enfoque?
Malasia es un país muy multicultural, con una población diversa compuesta por:
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70,5% Malayos y otros pueblos indígenas (Bumiputra)
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22,9% chinos
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6,6% indios
Desde el punto de vista religioso, la población se divide de la siguiente manera:
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63,5% Musulmanes
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18,7% budistas
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9,1% Cristianos
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6,1% Hindúes
Esta diversidad contribuye a una sólida cultura de disciplina financiera. Los malasios dan prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, lo que crea un entorno favorable para las empresas de crédito. Esta norma cultural modela nuestro enfoque, centrado en la confianza y los servicios centrados en el cliente y adaptados a las necesidades únicas de los distintos grupos demográficos.
Ha mencionado el estudio de la competencia. ¿Qué importancia tiene este aspecto para su estrategia global en Malasia?
El análisis de la competencia desempeña un papel vital. La presencia de empresas de éxito en nuestro segmento indica que el modelo de negocio funciona y cumple la normativa local. Sin embargo, un mercado sobresaturado puede provocar una disminución de los márgenes y un aumento de los riesgos, ya que los competidores se dirigen a segmentos de clientes de mayor riesgo.
En la actualidad, Malasia sólo cuenta con dos operadores importantes en el ámbito de los préstamos digitales, lo que está lejos de la saturación. Además, la introducción de nuevos competidores a menudo amplía el mercado al aumentar la concienciación pública sobre los microcréditos. Esto crea un efecto sinérgico, especialmente en las primeras fases de desarrollo del mercado.
Durante su gira por Malasia, ¿cuáles eran sus principales objetivos y qué descubrimientos clave hicieron?
Nuestra gira tenía varios objetivos:
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Reunirnos con posibles socios, contratistas, consultores, agencias de cobro de deudas, empresas de marketing y empresas de contratación.
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Acuerdo con agencias de crédito para establecer asociaciones.
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Acordar con una empresa jurídica la obtención de una licencia.
Los principales descubrimientos fueron los siguientes
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Confirmación de datos de clientes de alta calidad y patrones de comportamiento de los prestatarios.
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Perspectivas sobre el cumplimiento eficaz de la normativa y el desarrollo de sistemas informáticos.
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Un profundo conocimiento del comportamiento de los clientes, sus preferencias y las particularidades del mercado malasio, así como de los enfoques para estructurar los productos crediticios.
¿Hasta qué punto confía en navegar por el panorama normativo de Malasia y superar los posibles retos?
El mercado malasio está muy regulado, lo que nos parece positivo. Para los préstamos en línea se necesitan dos licencias, incluida una especializada en préstamos digitales. Sólo 40 empresas han obtenido con éxito esta licencia, lo que subraya las estrictas normas de cumplimiento.
Los principales requisitos son:
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Sistemas informáticos robustos, incluidas pruebas de penetración y normalización ISO.
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Documentación exhaustiva de los procesos empresariales e interacciones seguras con los clientes.
Hemos elaborado una hoja de ruta detallada en colaboración con expertos jurídicos locales para garantizar el pleno cumplimiento. Para acelerar nuestra entrada en el mercado, adquirimos una empresa ya autorizada, lo que nos permitió iniciar nuestras operaciones con mayor rapidez, respetando al mismo tiempo todas las normativas.
¿Qué características únicas del mercado malasio le han llamado la atención y cómo las está afrontando?
Una característica única del mercado malasio es el alto porcentaje de clientes que son cultural y tradicionalmente responsables con sus deudas.
Además, el historial crediticio tiene una importancia significativa a la hora de determinar el comportamiento de los prestatarios.
Otra característica interesante son los sistemas jurídicos y financieros de influencia británica, que nos resultan familiares de otros mercados, como Sri Lanka. Esto nos facilita la adaptación y alineación de nuestros procesos.
¿Qué estrategias están utilizando para atraer a los talentos adecuados en Malasia?
Nos hemos asociado con una agencia de contratación profesional para buscar y evaluar candidatos. Además, hemos nombrado a un director nacional con experiencia en préstamos y cobros para supervisar el proyecto a nivel local. Esta combinación garantiza la creación de un equipo fuerte y capacitado para dirigir nuestras operaciones en Malasia.
¿Cómo enfocan la gestión de riesgos en este mercado?
Nos basamos en agencias de crédito como Experian y CTOS, que proporcionan datos exhaustivos y herramientas de evaluación de riesgos. Sus bases de datos incluyen tanto registros gubernamentales como datos comerciales alternativos, lo que nos permite evaluar con precisión los historiales crediticios.
También aprovechamos tecnologías antifraude avanzadas, como la verificación 3D Liveness y la autenticación de documentos, que han demostrado su eficacia en otros mercados. Además, Malasia ofrece la posibilidad de verificar la titularidad de la cuenta bancaria antes de desembolsar los fondos, lo que garantiza un sistema de circuito cerrado para la gestión de riesgos y fraudes.
¿Cuáles son sus prioridades y objetivos inmediatos para el primer semestre de 2025 en Malasia?
Nuestras principales prioridades son:
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Finalizar la adquisición y la aprobación reglamentaria de la empresa.
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Establecer una oficina y formar un equipo local.
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Adaptar nuestro sistema informático para cumplir los requisitos normativos y realizar pruebas de penetración.
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Integrar los sistemas de pago y las agencias de crédito.
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Lanzar campañas de marketing y conceder los primeros 1.000 préstamos en cuatro meses.
En conclusión, ¿qué hace de Malasia la elección óptima para su expansión?
La economía estable de Malasia, su entorno empresarial favorable y su mercado de préstamos sin explotar ofrecen una rara combinación de oportunidades y potencial. Con una fuerte disciplina financiera cultural, un marco regulado y una baja competencia, el país ofrece un entorno ideal para nuestro negocio. Aprovechando nuestra experiencia en TI, marketing y gestión de riesgos, confiamos en nuestra capacidad para establecer una presencia sostenible e impulsar el crecimiento en Malasia.
Calle Lovinčićeva, 3, Zagreb, Croacia.
