Pourquoi la Malaisie est-elle la prochaine grande frontière pour l'expansion des prêts numériques ?

Dans notre conversation avec Vadym Bortnyk, Chief Business Development Officer de Space Crew Finance, nous nous penchons sur les stratégies détaillées et la vision qui sous-tendent leur expansion sur le marché du prêt numérique en Malaisie. Vadym nous donne un aperçu des opportunités économiques, du cadre réglementaire et de la dynamique culturelle du pays, qui en font une destination de choix pour la finance numérique.
Bonjour Vadym ! Pourquoi la Malaisie ? Qu'est-ce qui fait de ce pays la destination idéale pour développer votre activité de prêt numérique ?
Lorsque nous sélectionnons un pays pour une expansion économique, nous analysons plusieurs facteurs, notamment le niveau de développement économique, les notations de crédit et le revenu moyen. La Malaisie se distingue par la stabilité de son économie et ses notes de crédit élevées. Selon S&P, le pays a une cote de crédit de A-, l'une des meilleures de l'Asie du Sud-Est. En 2022, son PIB par habitant atteignait 11 372 dollars et le salaire moyen dépassait 700 dollars par mois.
Ce niveau de revenu favorise la viabilité des prêts à paiement unique, dont le montant moyen est d'environ 400 dollars. En outre, la Malaisie offre un environnement commercial ouvert qui favorise la croissance économique. Bien qu'étant un pays à prédominance islamique, la Malaisie reste un État laïc, ce qui garantit la liberté des entreprises de prospérer.
De plus, le marché du prêt numérique est encore sous-développé, ce qui crée une opportunité unique. À l'heure actuelle, seules deux grandes entreprises internationales opèrent dans ce secteur, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux nouveaux acteurs pour s'établir.
Quelle est la situation économique de la Malaisie et sur quoi repose son économie ?
La Malaisie est un pays qui compte environ 33 millions d'habitants et dont le PIB s'élevait à 430 milliards de dollars en 2023. L'économie est incroyablement diversifiée. D'une part, la Malaisie est un important producteur d'électronique, qui représente 35 % de ses exportations, et dont les principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis et la Chine. D'autre part, elle est le deuxième producteur mondial d'huile de palme, qui joue également un rôle important dans son économie.
En outre, la Malaisie est une plaque tournante majeure pour le commerce mondial. Le détroit de Malacca, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, voit passer chaque année plus de 80 % du commerce mondial du pétrole. La Malaisie attire également plus de 10 millions de touristes chaque année, ce qui stimule encore davantage son économie.
Le système économique libéral du pays et son infrastructure portuaire de classe mondiale lui confèrent un énorme potentiel de croissance. En fait, la Malaisie se classera au 12e rang mondial dans le classement Doing Business en 2020 et au 25e rang dans l'indice de compétitivité mondiale en 2023.
Quel est le niveau de développement du marché malaisien en termes de numérisation financière ?
La Malaisie fait preuve d'une croissance rapide en matière de numérisation financière, ce qui en fait l'un des marchés les plus prometteurs pour les prêts en ligne. Plus de 90 % de la population a accès à des services bancaires, ce qui est nettement supérieur à la moyenne régionale. En outre, plus de 80 % des Malaisiens utilisent activement les services bancaires en ligne pour leurs transactions quotidiennes.
Le gouvernement s'investit fortement dans la promotion de l'économie numérique par le biais de programmes publics, créant ainsi des conditions favorables aux startups et aux entreprises technologiques. L'une des caractéristiques les plus remarquables est l'utilisation généralisée des portefeuilles électroniques, adoptés par plus de 65 % de la population.
Ces portefeuilles intègrent souvent des codes QR universels (QRIS), qui simplifient les paiements pour les consommateurs et les commerçants. Cette combinaison d'accessibilité, d'innovation et de soutien gouvernemental positionne la Malaisie comme un leader de la numérisation financière dans toute l'Asie du Sud-Est.
En 2023, le marché des prêts en ligne a atteint 1,5 milliard de dollars, avec un taux de croissance annuel supérieur à 10 %, ce qui souligne son potentiel d'expansion continue.
Pourriez-vous nous en dire plus sur les facteurs spécifiques qui ont fait pencher la balance en faveur de la Malaisie pour votre expansion ?
Tout à fait. Les principaux facteurs qui ont influencé notre décision sont les suivants
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Un revenu moyen élevé, qui garantit de fortes capacités de remboursement.
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Des études de cas réussies d'entreprises similaires qui valident le potentiel du marché.
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Une concurrence raisonnable, avec seulement deux acteurs clés sur le marché des prêts à court terme.
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Un cadre juridique réglementé, qui favorise la stabilité et fournit des données fiables sur les emprunteurs.
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des taux de défaillance relativement faibles, qui rendent le marché encore plus attrayant.
Comment la dynamique culturelle et sociale de la Malaisie influence-t-elle votre stratégie et votre approche ?
La Malaisie est un pays hautement multiculturel, avec une population diversifiée composée à 70,5 % de Malais et d'autres indigènes :
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70,5 % de Malais et d'autres peuples indigènes (Bumiputra)
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22,9 % de Chinois
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6,6 % d'Indiens
Sur le plan religieux, la population se répartit comme suit :
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63,5 % de musulmans
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18,7 % de bouddhistes
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9,1% de chrétiens
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6,1 % d'hindous
Cette diversité contribue à une forte culture de la discipline financière. Les Malaisiens accordent la priorité au respect de leurs obligations financières, ce qui crée un environnement favorable aux activités de prêt. Cette norme culturelle façonne notre approche, qui met l'accent sur la confiance et sur des services centrés sur le client, adaptés aux besoins uniques des différents groupes démographiques.
Vous avez mentionné l'étude des concurrents. Quelle est l'importance de cet aspect dans votre stratégie globale en Malaisie ?
L'analyse de la concurrence joue un rôle essentiel. La présence d'entreprises prospères dans notre segment indique que le modèle d'entreprise fonctionne et qu'il est conforme aux réglementations locales. Toutefois, un marché sursaturé peut entraîner une diminution des marges et une augmentation des risques, car les concurrents ciblent des segments de clientèle plus risqués.
Actuellement, la Malaisie ne compte que deux acteurs majeurs dans le domaine du prêt numérique, ce qui est loin de la saturation. En outre, l'arrivée de nouveaux concurrents a souvent pour effet d'élargir le marché en sensibilisant davantage le public aux microprêts. Cela crée un effet de synergie, en particulier dans les premières phases de développement du marché.
Lors de votre tournée de présentation en Malaisie, quels étaient vos principaux objectifs et quelles ont été vos principales découvertes ?
Notre tournée de présentation avait plusieurs objectifs :
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Rencontrer des partenaires potentiels, des entrepreneurs, des consultants, des agences de recouvrement de créances, des sociétés de marketing et des sociétés de recrutement.
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Établir des partenariats avec des agences d'évaluation du crédit.
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Conclure un accord avec une société juridique concernant l'obtention d'une licence.
Les principales découvertes ont été les suivantes
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Confirmation de la qualité des données sur les clients et des modèles de comportement des emprunteurs.
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Des informations sur le respect des réglementations et le développement des systèmes informatiques.
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Une compréhension approfondie du comportement des clients, de leurs préférences et des spécificités du marché malaisien, ainsi que des approches de la structuration des produits de crédit.
Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à naviguer dans le paysage réglementaire de la Malaisie et à surmonter les difficultés potentielles ?
Le marché malaisien est fortement réglementé, ce que nous considérons comme positif. Pour les prêts en ligne, deux licences sont requises, dont une licence spécialisée pour les prêts numériques. Seules 40 entreprises ont réussi à obtenir cette licence, ce qui souligne la rigueur des normes de conformité.
Les principales exigences sont les suivantes
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Des systèmes informatiques robustes, y compris des tests de pénétration et une normalisation ISO.
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Une documentation complète des processus opérationnels et des interactions sécurisées avec les clients.
Nous avons élaboré une feuille de route détaillée en collaboration avec des experts juridiques locaux afin de garantir une conformité totale. Pour accélérer notre entrée sur le marché, nous avons racheté une société licenciée existante, ce qui nous a permis de lancer nos activités plus rapidement tout en respectant l'ensemble des réglementations.
Quelles sont les spécificités du marché malaisien qui vous ont frappés et comment les gérez-vous ?
L'une des particularités du marché malaisien est le pourcentage élevé de clients qui sont culturellement et traditionnellement responsables de leurs dettes.
En outre, les antécédents en matière de crédit jouent un rôle important dans le comportement des emprunteurs.
Une autre caractéristique intéressante est l'influence britannique des systèmes juridiques et financiers, que nous connaissons bien sur d'autres marchés, comme le Sri Lanka. Il nous est donc plus facile d'adapter et d'aligner nos processus.
Quelles stratégies utilisez-vous pour attirer les bons talents en Malaisie ?
Nous nous sommes associés à une agence de recrutement professionnelle pour trouver et évaluer les candidats. En outre, nous avons nommé un directeur national expérimenté dans le domaine des prêts et du recouvrement pour superviser le projet au niveau local. Cette combinaison nous permet de constituer une équipe solide et compétente pour mener à bien nos opérations en Malaisie.
Comment abordez-vous la gestion des risques sur ce marché ?
Nous nous appuyons sur des bureaux de crédit comme Experian et CTOS, qui fournissent des données complètes et des outils d'évaluation des risques. Leurs bases de données comprennent à la fois des dossiers gouvernementaux et des données commerciales alternatives, ce qui nous permet d'évaluer avec précision les antécédents en matière de crédit.
Nous nous appuyons également sur des technologies anti-fraude avancées, telles que la vérification 3D Liveness et l'authentification des documents, qui se sont avérées efficaces sur d'autres marchés. En outre, la Malaisie offre la possibilité de vérifier la propriété des comptes bancaires avant de débourser des fonds, ce qui garantit un système en boucle fermée pour la gestion des risques et des fraudes.
Quels sont vos priorités et vos objectifs immédiats pour le premier semestre 2025 en Malaisie ?
Nos principales priorités sont les suivantes :
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Finaliser l'acquisition et l'approbation réglementaire de la société.
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Établir un bureau et former une équipe locale.
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Adapter notre système informatique pour répondre aux exigences réglementaires et effectuer des tests de pénétration.
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Intégrer les systèmes de paiement et les bureaux de crédit.
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le lancement de campagnes de marketing et l'octroi des 1 000 premiers prêts en l'espace de quatre mois.
En conclusion, qu'est-ce qui fait de la Malaisie le choix optimal pour votre expansion ?
L'économie stable de la Malaisie, son environnement commercial favorable et son marché du crédit inexploité offrent une combinaison rare d'opportunités et de potentiel. Avec une forte discipline financière culturelle, un cadre réglementé et une faible concurrence, le pays offre un cadre idéal pour notre activité. En tirant parti de notre expertise en matière d'informatique, de marketing et de gestion des risques, nous sommes confiants dans notre capacité à établir une présence durable et à stimuler la croissance en Malaisie.
3 Lovinčićeva Street, Zagreb, Croatie.
